1月17日，聯(lián)想發(fā)布包括聯(lián)想拯救者、聯(lián)想小新在內(nèi)的多款A(yù)I PC新品，個(gè)人Agent也再度重磅亮相，并于3個(gè)月后正式與用戶見面。IDC預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)市場(chǎng)上搭載AI功能的終端設(shè)備將超過70%，AI終端占比將達(dá)55%，AI PC有望成為PC市場(chǎng)的新引擎。
高速傳輸連接器打破國(guó)際廠商壟斷，進(jìn)入Intel CPU Socket供應(yīng)體系
“AI PC需電腦具備更強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理和分析能力，需要搭載更高性能的CPU和存儲(chǔ)設(shè)備，或可帶動(dòng)高速連接器的市場(chǎng)需求。”得潤(rùn)電子（002055）計(jì)算機(jī)與企業(yè)應(yīng)用事業(yè)部總裁霍柱東表示，“另一方面，消費(fèi)電子行業(yè)具有周期性，AI PC的推出或可刺激消費(fèi)者的購(gòu)買欲，推動(dòng)換機(jī)潮提前，高速連接器的需求或?qū)⑦M(jìn)一步釋放。”
霍柱東介紹，全球連接器行業(yè)整體市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較激烈，全球連接器前十大廠商主要由歐美、日本等地企業(yè)所占據(jù)，并逐漸呈現(xiàn)集中化的趨勢(shì)。
據(jù)了解，2021年全球前十大連接器廠商市場(chǎng)份額達(dá)到55.38%。通過不斷推出高端產(chǎn)品引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向，相關(guān)廠商在高性能專業(yè)型連接器產(chǎn)品上持續(xù)領(lǐng)先。
作為國(guó)內(nèi)連接器的龍頭制造商，得潤(rùn)電子是國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)CPU Socket進(jìn)口替代的企業(yè)。從產(chǎn)品開發(fā)到定制化模具加工，從自動(dòng)化產(chǎn)線設(shè)計(jì)到產(chǎn)品檢測(cè)驗(yàn)證，全流程實(shí)現(xiàn)自主化研發(fā)。CPU Socket作為CPU安裝到主板上的核心連接器，除了保證CPU所需的供電外，同時(shí)也承擔(dān)CPU與主板的全部信號(hào)傳輸，具有超高的觸點(diǎn)密度，超高的觸點(diǎn)數(shù)，最新的觸點(diǎn)數(shù)已經(jīng)超過6000，產(chǎn)品良率和品質(zhì)要求極高、技術(shù)難度大。目前全球只有3-4家供應(yīng)商能夠開發(fā)并大批量生產(chǎn)，其中得潤(rùn)電子是一家來自中國(guó)大陸的供應(yīng)商，目前已經(jīng)成功開發(fā)并量產(chǎn)搭配Intel CPU的Socket。2023年得潤(rùn)電子連接器業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，高速傳輸連接器繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，已成為連接器板塊最大的增長(zhǎng)引擎。
業(yè)內(nèi)人士指出，高速傳輸連接器對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響是雙重的。一方面，得潤(rùn)電子是率先實(shí)現(xiàn)CPU Socket國(guó)產(chǎn)替代的企業(yè)，毛利率高、增長(zhǎng)迅速，對(duì)公司連接器品牌產(chǎn)生了積極影響；另一方面，公司可以通過CPU Socket進(jìn)入核心客戶供應(yīng)商體系，進(jìn)而帶動(dòng)其他連接器產(chǎn)品的出貨。
對(duì)于2023年CPU Socket的快速增長(zhǎng)，霍柱東并不感到意外。他表示，得潤(rùn)電子是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入電子連接器的企業(yè)之一，積累了大量的技術(shù)和制造經(jīng)驗(yàn)，公司是USB Type C、DDR5、CAMM連接器規(guī)范的技術(shù)貢獻(xiàn)者之一。2022年公司成功進(jìn)入Intel CPU Socket供應(yīng)鏈并順利完成產(chǎn)能爬坡，為公司2023年在PC市場(chǎng)整體低迷的情況下保持良好增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。
PC端市占率望進(jìn)一步提升，服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域值得期待
對(duì)于連接器行業(yè)的未來發(fā)展，霍柱東表示，高速化、微型化、集成化、定制化是大趨勢(shì)，在下游產(chǎn)品不斷向輕型化、多功能化方向發(fā)展的背景下，下游廠商對(duì)連接器的需求深度與應(yīng)用廣度將不斷增加。
業(yè)內(nèi)分析人士稱，消費(fèi)電子連接器行業(yè)大概存在3-5年的周期，即產(chǎn)品每3-5年更新?lián)Q代一次，這與下游終端產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期基本一致。從本質(zhì)上，連接器主要強(qiáng)調(diào)接觸阻抗、插拔次數(shù)、環(huán)境適應(yīng)性等。連接器的標(biāo)準(zhǔn)化程度很低，組合范圍非常廣泛，具有高定制化的特征，因此連接器產(chǎn)品大多與客戶合作開發(fā)，依據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)定制化產(chǎn)品。
而在高端連接器領(lǐng)域，“定制化”的需求則更加明顯。某擬上市企業(yè)在其招股書中披露，隨著下游產(chǎn)品越來越智能化，客戶對(duì)連接器的外形、尺寸和功能需求更加多樣。同時(shí)，因下游行業(yè)集中度不斷提升，各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)成為連接器廠商重點(diǎn)服務(wù)的大客戶，而此類客戶為了構(gòu)建產(chǎn)品的差異化特點(diǎn)，提高產(chǎn)品的整體辨識(shí)度，往往對(duì)連接器提出更高的定制化需求。
“得潤(rùn)電子高速傳輸連接器在PC端具有技術(shù)、市場(chǎng)等多方面優(yōu)勢(shì)，隨著PC市場(chǎng)的觸底反彈、公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的進(jìn)一步提升和AI PC的換機(jī)效應(yīng)，我們對(duì)公司高速連接器業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)充滿信心。”霍柱東表示，“公司在高端連接器方面的布局是多方面的，比如最近備受關(guān)注的CAMM Socket，公司已完成在Intel和下游關(guān)鍵客戶的今年新機(jī)種測(cè)試驗(yàn)證。在數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器等領(lǐng)域的高速連接器，公司也進(jìn)行了多年的布局，未來在企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的高速連接器有望成為新的高質(zhì)量增長(zhǎng)引擎。”
“國(guó)內(nèi)連接器廠商仍需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，打破國(guó)際廠商的技術(shù)壁壘，避免國(guó)內(nèi)同行的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)更多高端連接器的國(guó)產(chǎn)化替代，很榮幸得潤(rùn)電子走出了第一步，相信未來我們還會(huì)走得更遠(yuǎn)。”霍柱東表示。
——信息來自：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
