多家商業銀行總行及分行特聘專家；
連續多年榮獲MDRT、CEO CUP會員；
2015年浙江省金牌理財規劃師新銳理財團隊負責人；
“ZI媛奇說”微信視頻號主講人；
第三屆全國直播培訓大賽前十強；
PWP私人財富規劃師；
國家二級心理咨詢師；
中國500強、服務100強中資保險集團省級高客項目負責人及投資顧問；
16年金融保險行業從業經驗
曾任中宏保險公司高級營業主任，獲得MDRT最高榮譽；連續兩年每月獲得月度保費王和件數王榮譽。
曾任中美聯泰大都會保險有限公司銀保渠道總監，榮獲MDRT、CEO CUP會員；
16年金融財富領域工作經驗，自15年起，主要服務于各私人銀行中心的超高凈值客戶，對家庭財富保全、傳承、隔離、稅籌，保險金信托及家族信托等領域有深入研究；
曾多次受邀為國內多名高凈值家庭提供專業家庭資產配置的咨詢與規劃，并受一致好評；
擅長理論與實踐相結合，用感性的言語和理性的思維將法商和財商相融合，為提供超高凈值客戶資產配置建議。
2021年度以豐富的保險金信托成功案例，榮獲“卓越保險金信托運作獎”；
2022年度被評為“神州縱橫——卓越保險金信托運作獎”，具有豐富的保險金信托培訓及實操經驗；
在第三屆全國直播培訓大賽中，以生動活潑的授課表現，成功進入前十強；
以創新思維在“用產品思維開發好課”之2021年微課大賽中榮獲“陽光好課”稱號；
2016年帶隊參加浙江省金牌理財規劃師比賽，以主講人身份榮獲“新銳理財團隊獎”；
2015年度、2016年度榮獲優秀“優秀講師”稱號。
銷售流程類
《銷售技能深入KYC》
《客戶刪選及個性化邀約話術的適用》
《不同畫像客戶面談技巧》
《KYC脈絡邏輯概述及演練》
《情景導入銷售技巧》
《個性化計劃書制作與解讀》
《異議處理與促成》
客群專題類
《家企資產隔離之金稅系統概述》
《家庭資產配置之幸?；橐鲆巹潯?br data-filtered="filtered"/>《家庭資產配置之各類稅收籌劃》
《家庭資產配置之資產定向傳承》
《家庭資產配置之海外保單優劣勢概述》
《家庭資產配置之期限錯配獲利》
《家庭資產配置之生活剛需支出》
《資產配置邏輯重構》
《保險金信托核心功能概述》
其他類
《個人IP打造與朋友圈經營》
《各類營銷模式實操指南》
法稅圓桌派專題
《民法典背景下的家庭資產配置新思路》
《“她經濟”時代的投資理財“她思維”》
《后疫情時期高凈值人士有效應對“灰犀牛”危機》
《低欲望社會背后的高消費生活》
《財富管理新規后的高凈值客戶資產配置思路》
《后疫情時代如何構筑“共同富?！鄙睢?br data-filtered="filtered"/>《共同富裕背后三次分配給高凈值人士帶來的預警》
《透明監管環境下您的資產做好了隱身準備了嗎？》
《法稅新變革 財富新規劃》
國有銀行：中國銀行浙江省內各分行、中國工商浙江省內各分行、中國農業銀行浙江省內各分行、交通銀行浙江省內各分行等
股份制銀行：招商銀行浙江省內各分行、浦發銀行浙江省內各分行、民生銀行浙江省內各分行、廣發銀行浙江省內各分行、平安銀行浙江省內各分行等
城農商行：寧波銀行總行及浙江省內各分行、江蘇銀行、上海銀行等
郵政郵儲銀行：中國國郵政儲蓄銀行溫州分行、郵政郵儲四川分行等
保險公司：陽光人壽總公司及分公司、中美聯泰大都會人壽浙江分公司、中宏人壽浙江分公司、平安保險浙江分公司
