一、汽車線束行業(yè)產業(yè)鏈

汽車線束是汽車電路的網(wǎng)絡主體，是由銅材沖制而成的接觸件端子（連接器）與電線電纜壓接后，塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件，主要由導線、端子、接插件及護套等組成。汽車線束產品屬于定制型產品，不同整車廠商及其不同車型均有著不同的設計方案和質量標準。

汽車線束產品屬于汽車零部件，處于整個汽車產業(yè)鏈的中游，其上游產業(yè)為銅材、橡膠、塑料、電線線材等，下游則主要為汽車整車制造商及部分零部件配套供應商。

汽車線束行業(yè)產業(yè)鏈示意圖

資料來源：華經(jīng)產業(yè)研究院整理

二、中國汽車與新能源汽車產銷量

改革開放后，中國汽車產業(yè)迅猛發(fā)展，現(xiàn)已成為全球第一大汽車生產國和新車消費市場，汽車行業(yè)也成為了中國支柱性產業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國汽車產銷量分別為2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比下降2.0%和1.9%，與上年相比，分別收窄5.5個百分點和6.3個百分點。

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

近年來，我國新能源汽車市場不斷迎來政策利好。在2020年11月發(fā)布的《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》中，提及發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)板塊，其中新能源汽車是受到關注的重點產業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國新能源汽車產量36.6萬輛，同比增長9.99%，銷量達136.7萬輛，同比增長13.35%。

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

相關報告：華經(jīng)產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國汽車線束膠帶行業(yè)發(fā)展前景預測及投資戰(zhàn)略研究報告》

三、中國汽車線束行業(yè)市場規(guī)模

隨著汽車銷量的持續(xù)上升，汽車線束的需求也出現(xiàn)了大幅的上漲，汽車線束的市場容量迅速增大。在傳統(tǒng)汽車電子領域中，單車線束產品平均總值約為2000元，某些高端車型則更高。2020年中國汽車產量為2522.5萬輛，以單車線束2000元的價格估計，中國汽車電子的線束產品的市場規(guī)模為504.5億元。

資料來源：華經(jīng)產業(yè)研究院整理

四、中國汽車線束行業(yè)競爭格局分析

汽車線束行業(yè)發(fā)展高度依賴汽車行業(yè)，大部分品牌車廠擁有自己比較成熟穩(wěn)定的汽車配套體系，尤其以德系、美系、日系為代表的國際汽車企業(yè)對零部件供應商實施嚴格的考核評價，其長期以來對零部件的高標準要求使得汽車線束供應商與汽車企業(yè)的結合也相對穩(wěn)定。目前，全球汽車線束市場主要由日本的矢崎、住友電氣、藤倉，韓國的欲羅、京信以及歐美的萊尼、安波福、科侖伯格舒伯特公司、德克斯米爾、李爾等線束廠商主導。

資料來源：公開資料整理

從國外汽車線束參與企業(yè)來看，德國萊尼、安波福以及日本住友電氣等均為大型的汽車零部件公司，發(fā)展歷史悠久，其不僅擁有汽車線束一種產品，業(yè)務涵蓋汽車、電子、通信、能源與基礎設施等，產品種類更為多樣化。

國內市場方面，汽車線束廠商雖然較多，但大多規(guī)模較小，只有上海金亭、柳州雙飛及昆山滬光等幾家線束廠商憑借嚴格的產品質量能夠進入合資汽車供應商體系。

資料來源：華經(jīng)產業(yè)研究院整理

永鼎股份旗下的上海金亭主要服務上海大眾及康明斯和沃爾沃，武漢金亭主要服務通用，蘇州金亭在服務上汽通用的同時承擔新能源汽車產品和其他新業(yè)務，以滿足客戶新項目的生產需求。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年永鼎股份汽車線束收入為12.69億元，占比總營收比例為37.66%。截至2020年前三季度永鼎股份營業(yè)收入為22.4億元，同比下降14.38%。

資料來源：公司公告，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

從永鼎股份汽車線束產銷量來看，2015-2019年永鼎股份汽車線束產銷量不斷增長，截至2019年永鼎股份汽車線束產量1679.05萬根，銷量為1828.87萬根。

資料來源：公司公告，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

滬光股份是一家致力于汽車高低壓線束的研發(fā)、生產與銷售。目前，已與大眾汽車集團、戴姆勒奔馳、通用汽車、奧迪汽車、福特汽車、理想汽車、捷豹路虎等世界知名整車廠商建立了穩(wěn)定的合作關系。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年前三季度，滬光股份營業(yè)收入為9.82億元，同比下降15.89%。

資料來源：公司公告，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

從永鼎股份汽車線束業(yè)務收入來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年滬光股份汽車線束業(yè)務收入為15.57億元，同比增長8.73%；截至2020年上半年你滬光股份汽車線束業(yè)務收入為5.36億元。

資料來源：公司公告，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

從滬光股份汽車線束產銷量來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年滬光股份汽車線束產量為950.75萬件（套），同比增長4.6%，銷量為951.87萬件（套），同比增長3.7%。

資料來源：公司公告，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

五、輕量化是未來汽車線束發(fā)展主基調

汽車線束作為整車重要零部件，占整車總重量的2%，且隨著汽車電子設備的增加而繼續(xù)擴大，線束輕量化對單車能耗的降低越來越重要。汽車線束中銅導線重量占比達到75%，是主要的輕量化方向。

資料來源：公開資料整理

汽車線束輕量化主要包括材料輕量化、結構輕量化和布局優(yōu)化。1）材料優(yōu)化，鋁導線導電特性與銅接近，重量更輕，越來越多地被應用到電源線和信號線中；2）結構優(yōu)化，信號線使用特細的銅導線，在保障電流導通的同時還可降低50%的線束重量；3）布局優(yōu)化，汽車零部件頂級供應商博世和一流整車廠寶馬提出了域控制架構和電源分配架構的展望，新能源車領先車廠特斯拉在Model3上實現(xiàn)了域控制架構和電源分配架構的量產配套。

資料來源：公開資料整理

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