銀行零售財富管理專家
24年銀行零售管理實戰經驗
某上市銀行連續9年業績排名總行冠軍
2018年帶領團隊實現開門紅存款較去年增長200%，位居某上市銀行系統內分行排名首榜
擔任某上市銀行省級分行零售銀行部總經理八年，取得優秀業績
曾任：中國建設銀行某二級分行 會計結算部副經理
曾任：招商銀行某省級分行 零售銀行部總經理助理
擅長領域：零售客戶管理、高凈值客戶經營、財富管理、理財經理培育
陳吉老師擁有24年銀行管理實戰經驗，每年組織全轄區百余場零售客戶活動，并輔導40多個營業網點零售業務創新項目運作和成功落地。曾連續9年業績排名總行冠軍，團隊管理客戶總資產達150億，服務個人客戶50萬。累計主導10余個零售業務大型創新項目，為招商銀行20余家營業網點進行 “網點創贏”（健全零售銀行市場渠道的重要項目）、北京銀行17個網點進行高端客戶資產配置等課程培訓，獲得總行領導的一致好評。
實戰經驗：
→某上市銀行某省級分行 零售銀行部總經理
▄ 負責分行從零創建零售團隊，為團隊組織理財、營銷、管理技能等培訓輔導，累計為銀行培育40余人的理財經理團隊，10余人高凈值客戶經理和投顧團隊，其中多人在全國大型賽事中獲得優秀理財師、個人投資專家稱號。
▄ 創新推出“個貸工廠”零售模式，實現“三天放款”流程服務，迅速打開市場，1年內實現放款超10億元，助推個貸市場份額的迅速提升，為銀行積累了大批量零售客群。
▄ 搭建多個零售業務團隊，梳理零售客戶管理體系，使零售業務全面發展，2018年帶領團隊實現開門紅存款增長10億元，較去年增長200%，榮獲北京銀行系統分行銷售排名冠軍。
→招商銀行某省級分行 零售銀行部總經理助理
▄ 組織開展分行第一批網點創贏項目提升培訓（網點創贏項目是銀行為進一步實現交易服務型網點向銷售服務型網點轉型，健全零售銀行市場渠道的重要項目），為營業網點廳堂主管制定培訓計劃，定期每周組織營銷轉型和產能提升培訓，并進行每周跟班輔導，組織銷售話術演練，輔導20余家營業網點從交易型向營銷型轉型，共培養40余名優秀專職理財經理人，該項目的成功為招行某分行零售轉型打下堅實基礎，并為總行網點創贏項目提供成功范本。
▄ 參與招商銀行產能飛躍項目，建設財富管理系統，組織零售客戶關系管理體系，為財富管理實現基金、保險等復雜產品銷售業績大幅提升打下良好基礎。
主講課程：
《攻無不克——高凈值客戶經營與資產配置策略》
《專業為先——理財經理培育與專業價值提升》
《銀行零售客戶關系管理技能提升》
《卓越零售客戶管理與團隊管理技巧》
《新時期銀行財富管理之道》
《新形勢下銀行零售業務轉型及零售管理提升》
授課風格：
老師結合本人十多年銀行零售管理經驗，引用情景演練式教學法，加實踐案例精準，善于運用大量的工作案例深入淺出的向學員傳授技巧，培訓效果直指學員工作意識的有效突破與工作行為的切實改變。
